【當(dāng)前，我國(guó)天然氣市場(chǎng)正面臨著前所未有的危機(jī)和挑戰(zhàn)，上下游相關(guān)企業(yè)也對(duì)未來發(fā)展的方向感到迷茫。建議國(guó)家明確天然氣在能源戰(zhàn)略中的定位，加大政策支持力度，深化改革，通過市場(chǎng)化機(jī)制引導(dǎo)天然氣產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展?！?/strong>
天然氣作為清潔高效的化石能源，長(zhǎng)期以來得到了政府的高度重視和支持，相關(guān)企業(yè)也不遺余力地推動(dòng)天然氣業(yè)務(wù)的大發(fā)展。在當(dāng)前加強(qiáng)大氣污染防治和應(yīng)對(duì)氣候變化的雙重背景下，我國(guó)政府更是提出了十分積極的發(fā)展目標(biāo)?！短烊粴獍l(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出2015年天然氣消費(fèi)量達(dá)到2300億立方米；2014年出臺(tái)的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》提出2015年天然氣消費(fèi)比重達(dá)到7%，2017年提高到9%以上；同年發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》和《國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃(2014—2020年)》又提出2020年天然氣占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到10%以上，利用量達(dá)到3600億立方米。
我國(guó)人均天然氣消費(fèi)量和天然氣占一次能源的比重均為全球平均水平的1/4，可以說，無論是從當(dāng)前治理環(huán)境的緊迫性來看，還是從兌現(xiàn)我國(guó)政府向國(guó)際社會(huì)做出的碳排放承諾來看，天然氣發(fā)展目標(biāo)非常適宜。
但實(shí)際情況并不如預(yù)期般樂觀。由于經(jīng)濟(jì)增速換擋、氣價(jià)上調(diào)、煤炭?jī)r(jià)格下挫及其他替代能源的快速發(fā)展，2014年我國(guó)天然氣消費(fèi)增速結(jié)束了連續(xù)十幾年兩位數(shù)增長(zhǎng)歷史，增速大幅回落至8.6%，創(chuàng)2002年以來的新低。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年一季度全國(guó)天然氣消費(fèi)增速同比僅增長(zhǎng)4.8%，4月份甚至同比下跌5.9%。估計(jì)2015年天然氣消費(fèi)量能達(dá)到2000億立方米就不錯(cuò)了，與“十二五”規(guī)劃的2300億立方米目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。
目前看來，實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的挑戰(zhàn)和困難極大。2020年天然氣消費(fèi)量要達(dá)到3600億立方米，意味著未來5年年均需求增量不能低于300億立方米；而2000—2014年我國(guó)天然氣消費(fèi)量從245億立方米增至1800億立方米，年均增量?jī)H為110億立方米，即便在增量最大的2011年也僅為230億立方米。如果“十三五”期間沒有強(qiáng)有力的政策支持，2020年全國(guó)天然氣需求連3000億立方米都很難實(shí)現(xiàn)。特別是受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響，整個(gè)能源行業(yè)都不景氣，煤炭市場(chǎng)持續(xù)萎靡，電力需求陷入低谷，天然氣行業(yè)又怎能獨(dú)善其身？
與需求疲弱相對(duì)應(yīng)的，則是我國(guó)天然氣資源供應(yīng)能力的嚴(yán)重過剩，粗略估算年富余量至少在100億立方米以上，特別是最近幾年大量照付不議的長(zhǎng)貿(mào)進(jìn)口合同陸續(xù)進(jìn)入窗口期，將進(jìn)一步加劇資源過剩的局面。
進(jìn)口管道氣方面，已投產(chǎn)的中亞天然氣管道A、B、C線合計(jì)設(shè)計(jì)輸氣能力550億立方米/年，中亞天然氣管道D線境外段也已經(jīng)在2014年開工，計(jì)劃2016年通氣，設(shè)計(jì)輸氣能力300億立方米/年。中俄東線天然氣管道也已簽署購(gòu)銷協(xié)議，計(jì)劃2018年建成，設(shè)計(jì)輸氣能力380億立方米/年。加上中緬天然氣管道，2020年我國(guó)進(jìn)口天然氣管道合計(jì)輸氣能力將高達(dá)1350億立方米，甚至超過2014年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量。
進(jìn)口液化天然氣(LNG)方面，截至2014年年底我國(guó)已有11座LNG接收站建成投產(chǎn)，合計(jì)能力4080萬(wàn)噸/年，另有近2000萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能在建。盡管去年我國(guó)LNG進(jìn)口量?jī)H為1985萬(wàn)噸，但石油石化三大企業(yè)簽署的協(xié)議LNG進(jìn)口總量已經(jīng)超過4200萬(wàn)噸/年。最近幾年，我國(guó)將有大量的進(jìn)口LNG協(xié)議進(jìn)入窗口期，除了2014年開始執(zhí)行的PNG LNG(200萬(wàn)噸/年)和QC LNG(360萬(wàn)噸/年)外，還包括BG Portfolio(500萬(wàn)噸/年)、AP LNG(760萬(wàn)噸/年)、Gorgon LNG(225萬(wàn)噸/年)和Shell Portfolio(200萬(wàn)噸/年)等。
此外，我們還需特別警惕國(guó)際現(xiàn)貨LNG對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的沖擊。當(dāng)前全球LNG市場(chǎng)資源嚴(yán)重過剩，國(guó)際上游貿(mào)易企業(yè)已經(jīng)把中國(guó)作為“泄洪”的主要對(duì)象之一。它們一方面通過與油價(jià)掛鉤的方式以超過12美元/MMBtu的價(jià)格向我們銷售長(zhǎng)貿(mào)資源，另一方面又以7~8美元/MMBtu的現(xiàn)貨價(jià)格沖擊國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)。這將嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)天然氣市場(chǎng)秩序，導(dǎo)致夏季上游氣田大規(guī)模限產(chǎn)，并進(jìn)一步拉大天然氣管網(wǎng)冬夏峰谷差，對(duì)管網(wǎng)正常生產(chǎn)運(yùn)行造成巨大沖擊。我國(guó)對(duì)天然氣進(jìn)出口沒有特殊管制，國(guó)家有關(guān)部門正推動(dòng)管網(wǎng)設(shè)施公平開放，并將LNG接收站也列為開放對(duì)象之一。然而，美國(guó)所有新建LNG接收站都不受第三方開放條款支配，歐洲新建LNG接收站也大多獲得了第三方開放豁免。
綜上所述，當(dāng)前我國(guó)天然氣市場(chǎng)正面臨著前所未有的危機(jī)和挑戰(zhàn)，上下游相關(guān)企業(yè)也對(duì)未來發(fā)展的方向感到迷茫。建議國(guó)家明確天然氣在能源戰(zhàn)略中的定位，加大政策支持力度，深化改革，通過市場(chǎng)化機(jī)制引導(dǎo)天然氣產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
首先，應(yīng)明確新時(shí)期天然氣在我國(guó)能源系統(tǒng)中的戰(zhàn)略地位，力求天然氣在能源結(jié)構(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
我國(guó)以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會(huì)改變，這使得未來減排形勢(shì)依然嚴(yán)峻。分析比對(duì)各類能源的發(fā)展，唯有天然氣是優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)、防治環(huán)境污染、改善大氣環(huán)境的現(xiàn)實(shí)能源。而從我國(guó)天然氣利用領(lǐng)域看，傳統(tǒng)的如城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、化工用氣，甚至新興的交通領(lǐng)域用氣等市場(chǎng)規(guī)模都不足以完全消化今后的過剩資源。國(guó)外經(jīng)驗(yàn)表明，天然氣市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定期以后，發(fā)電將成為促進(jìn)天然氣需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。目前我?guó)電源結(jié)構(gòu)中，煤炭發(fā)電占60%以上；而氣電在環(huán)保和效能方面大大優(yōu)于煤炭，同時(shí)氣電可以為風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源調(diào)峰。截至2014年年底，我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量5567萬(wàn)千瓦，僅占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量的4%，遠(yuǎn)低于燃煤發(fā)電62%的裝機(jī)比重，也遠(yuǎn)低于美國(guó)(40%)、英國(guó)(36%)、日本(28%)、韓國(guó)(21%)等主要國(guó)家天然氣發(fā)電裝機(jī)水平。燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量5000萬(wàn)千瓦，運(yùn)行時(shí)數(shù)達(dá)到3000小時(shí)，即可消費(fèi)天然氣約300億立方米。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)總需求在20億千瓦左右，“十三五”期間新增約6.5億千瓦。因此，天然氣發(fā)電是能否實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)目標(biāo)的關(guān)鍵。
其次，必須通過行業(yè)的自身努力，以及政府配套的產(chǎn)業(yè)刺激政策，提高天然氣與相關(guān)能源的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。
天然氣在我國(guó)能源市場(chǎng)始終扮演著替代者的角色，替代目標(biāo)以煤炭和石油產(chǎn)品為主。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力是能否實(shí)現(xiàn)替代的關(guān)鍵。但是，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)從2010年1000元/噸的高位降至目前的400元/噸；Brent原油價(jià)格也從2014年6月的115美元/桶降至目前的65美元/桶；反之，國(guó)內(nèi)天然氣門站價(jià)格則連續(xù)多年上調(diào)，累計(jì)漲幅超過50%。目前我國(guó)天然氣價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)于等熱值煤炭?jī)r(jià)格的3至4倍，氣電成本是煤電的近2倍，天然氣相對(duì)成品油的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)也被大幅削弱甚至喪失。企業(yè)用氣意愿大幅下降，甚至出現(xiàn)逆向使用煤炭替代天然氣的現(xiàn)象。這也是近期我國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)大幅放緩的重要原因。近年來美國(guó)天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)之所以快速發(fā)展，價(jià)格優(yōu)勢(shì)是關(guān)鍵。
提高天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)供氣企業(yè)而言，必須采取切實(shí)措施降低生產(chǎn)和供應(yīng)成本。包括鼓勵(lì)技術(shù)和管理創(chuàng)新，用科技進(jìn)步帶動(dòng)產(chǎn)量增長(zhǎng)和成本下降；提高內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制，控制高成本的非常規(guī)氣和煤制氣產(chǎn)量；加強(qiáng)天然氣貿(mào)易的靈活性，提高對(duì)外議價(jià)能力。對(duì)政府來講，一是通過財(cái)政稅收手段盡可能降低天然氣價(jià)格中的含稅比例；二是對(duì)包括煤炭在內(nèi)的化石能源征收環(huán)境稅或碳稅，使不同類型能源的終端銷售價(jià)格能夠充分體現(xiàn)其外部成本；三是加快電力行業(yè)的市場(chǎng)化改革，包括給予天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)一定的財(cái)政補(bǔ)貼，鼓勵(lì)天然氣供應(yīng)企業(yè)參與電力業(yè)務(wù)等。
最后，應(yīng)繼續(xù)深化天然氣市場(chǎng)化改革。
21世紀(jì)以來，隨著天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)積極推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，取得了一定的成效，但仍存在許多與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求不相適應(yīng)的問題，突出體現(xiàn)為天然氣市場(chǎng)碎片化管理和產(chǎn)業(yè)鏈分散運(yùn)營(yíng)模式所帶來的種種弊端。中央政府主要管理長(zhǎng)輸管道的成本核算和門站價(jià)格，卻忽視了對(duì)合同履行情況和配售氣環(huán)節(jié)的監(jiān)管；省內(nèi)配氣管網(wǎng)和城市燃?xì)夤芫W(wǎng)受益于特許經(jīng)營(yíng)制度，在地方政府的保護(hù)下旱澇保收，自身缺乏開發(fā)市場(chǎng)的動(dòng)力，也妨礙其他企業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)。在此背景下，即便上游企業(yè)下調(diào)供應(yīng)價(jià)格，由于中間管輸環(huán)節(jié)眾多，下游用戶也未必能享受到多少好處。
深化天然氣市場(chǎng)改革，一是要推動(dòng)網(wǎng)運(yùn)分離，加強(qiáng)對(duì)輸配氣成本的監(jiān)管，將其控制在合理的區(qū)間；二是要推動(dòng)市場(chǎng)公平開放，允許下游用戶自由選擇供應(yīng)商；三是放開門站價(jià)格管制，實(shí)現(xiàn)能夠真正反映市場(chǎng)供需的價(jià)格機(jī)制。(作者錢興坤，為中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng))
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